Im Königreich Reichenau ist der König abwesend. Ritter Heribert ist mit seinem verträumten Knappen Walther, der lieber Vögel fängt und die magische Vogelweide sucht, unzufrieden. Zusammen mit dem „Superknappen“ Giacomo geraten sie in eine Intrige des Hofnarren, der die Macht an sich reißen will.